Charket v2.7 发布 - 支持个人客户功能

2018年8月20日 release

新版本中 Charket 支持关联 Salesforce 的个人客户,并在问卷中支持预填充以及隐藏问题的功能等。

[v2.7 版本的主要功能]

▎支持关联个人客户

场景:

如果我想添加一个包含一个或多个联系人的公司在 Salesforce 中,我们通常采用的步骤:先创建一个客户记录,然后创建一个联系人,并将其与客户相关联。但是,如果我正在做 B2C 的业务,我不想为个人单独创建一个客户,如果创建了客户,会出现两个记录同时对应同一个人的情况,造成了数据冗余和系统资源的浪费。

在这种情况下,可以使用 Salesforce 的个人客户功能。新版本中,在 Salesforce 开启了个人客户功能后,Charket 也支持该功能。

Charket 开启个人客户功能

Salesforce 中如果开启了个人客户功能,在 Charket 中就可以通过选中 Charket Settings 页面的 Enable Person Account 来使用此功能。

具体功能如下:

  • 开启个人客户功能后,在绑定微信公众号时可以直接关联到 Person Account

  • 在同步关注者或扫描二维码后,对于一些没有关联 Lead 和 Contact 的关注者会创建一个个人客户。

  • 在创建 Lead 表单时 Company 不再是必填字段。

  • 如果关注者关联一个 Company 为空的 Lead,在 Convert 后会将 Lead 转换成一个个人客户。

  • 如果关注者关联一个 Contact,则可以通过填写 Contact 表单来修改对应的个人客户的相关信息。

▎问卷功能的增强

场景:

企业如果创建了一个关联个案的问卷,并且为了收集客户对个案的满意度数据,需要客户多次对该问卷进行提交并创建多条记录并与相关个案相关联。

问卷支持同一用户创建多条记录的功能

创建完 Survey 后,在 Settings 页面通过对 Limit to 1 response 的设置来控制创建的记录为多个还是单个。

问卷支持预填充类型

新版本可以对问卷的问题设置预填充类型。此类型包括 URL Parameter 和 Fixed Value。

如果问卷问题需要设置一些固定答案而不需要存储客户录入的信息,可以使用 Fixed Value 功能来实现具体需求。

通过设置问卷问题的 URL Parameter,实现了相关问题的预填充。

如果设置上图中的 URL Parameter 的参数 charket 的值为相关问题的答案 Forms,在移动端打开问卷后的显示如下图:

[v2.7 版本更新日志]

▎新增和优化项目:

  • 个人客户功能的增加,增强了 Charket 功能,满足了客户需求。
  • 增强调查问卷功能,满足用户对问卷的多方面需求。
  • 修复部分问题和优化相关页面。

▎回顾历史更新:

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